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一创投行荣获国际金融报“2019最佳并购重组项目”奖

作者:  |   来源: 优德w88.com   |  日期: 2019-06-06
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继荣获了证券时报“2019中国区财务顾问团队君鼎奖”和“2019中国区资产证券化项目君鼎奖”两项殊荣后, 6月6日,由国际金融报主办的“投行赋能科创--2019国际先锋投行评选”活动中,一创投行金隅冀东战略重组项目再次获评“2019最佳并购重组项目奖”奖项。


2018年7月底,唐山冀东水泥股份有限公司(股票简称:冀东水泥,股票代码:000401)出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易项目顺利实施完毕,交易对方为北京金隅集团股份有限公司(股票简称:金隅集团,A股股票代码:601992,H股股票代码:02009)。本次交易中,金隅集团、冀东水泥以总规模超过150亿元的水泥等相关业务资产出资,双方共同组建合资公司,合资公司由冀东水泥控股,优德w88.com证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”)担任本项目牵头独立财务顾问。

金隅集团、冀东水泥同为国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团,冀东水泥是我国北方最大的水泥生产厂商,水泥产能位列国内水泥制造企业第三名;金隅集团是拥有水泥及预拌混凝土、新型建材及商贸物流、房地产开发、物业投资与管理四大业务板块的“A+H股”大型国有控股产业集团。由于双方目标市场区域重合度较高,业务协同性较强,对于双方的重组整合,业内普遍看好,尤其在“京津冀协同发展”上升为国家战略、水泥行业深入推进供给侧结构性改革的时代背景下,金隅冀东战略重组能有效推动京津冀产业合作,加快水泥行业技术升级,压缩、淘汰区域落后产能,带动北京、唐山两地社会经济发展,实现显著而广泛的社会效益。

金隅冀东战略重组整体交易分为股权重组和资产重组两部分。2016年10月,一创投行作为财务顾问成功协助金隅集团完成对冀东发展集团的股权重组,并间接控股冀东水泥。为了解决金隅集团与冀东水泥之间的同业竞争问题,在股权重组进行的同时,金隅集团、冀东水泥资产重组同步推进。项目团队经深入研究政策变化、保持与监管机构密切沟通交流及参考市场案例,并妥善兼顾各方利益诉求,最终将方案确定为金隅集团与冀东水泥共同出资组建合资公司(构成重组上市)。本次重组工作量大、交易结构复杂,一创投行作为牵头中介机构,高效统筹,组织协调各方完成交易方案设计论证、全面尽职调查及项目内外部审批、资产交割过户等工作,项目自2017年11月下旬启动以来,前后仅历时8个月即宣告完成,得到了客户、监管机构及资本市场的高度肯定和认可。

金隅冀东战略重组创造了京津冀协同发展重大产业、产权重组的示范案例,打造了我国水泥行业通过市场化方式实现的最大规模并购重组的典范。一创投行金隅冀东战略重组项目团队带着十足的政治责任感、使命感和荣誉感,以饱满的精神和永不言弃、迎难而上的态度展开工作,逢山开路,遇水搭桥,在重重困难中披荆斩棘,圆满地完成既定目标,为京津冀协同发展、水泥行业供给侧结构性改革以及金隅和冀东的腾飞贡献了自己最大的能量。