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一创投行助力创始置业创同规划AAA房企私募债利率新低

作者:  |   来历: 优德w88.com   |  日期: 2019-06-11
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5月27日,一创投行作为联席主承销商,成功完结创始置业股份有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券(第二期)的发行作业。本期债券为3+2年期固定利率债券,发行规划34.6亿元,是发行人100亿元批复额度的第二期,将在上海证券交易所挂牌。

本次债券由中信建投作为牵头主承销商、一创投行、中金公司、创始证券和招商证券作为联席主承销商,并选用竞争性方法进行债券出售,一创投行在二期债券出售比例占比较一期债券比例添加166.87%,出售比例坐落第二名。本次债券发行利率为4.37%,全场认购倍数超越2.63倍,发行利率低于创始置业存量债券的二级商场到期收益率,创AAA级房企3年期同规划私募公司债利率新低,获得了发行人的高度认可。